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故事由一個由於魔法而變成豬的飛行員，「波魯克・羅素」，追擊「曼馬由特空中海賊團」（簡稱曼馬由特隊）開始。曼馬由特隊打劫了一艘由威尼斯出發的郵輪，並且綁架了小學女校的學生，波魯克成功的打敗了曼馬由特隊，也結下了樑子。 於是曼馬由特隊等的空中海賊團聯盟（簡稱空賊聯盟），請來了美國的飛行好手「卡地士」來

1923年，日本秋田縣大館市天降大雪，近藤家純種秋田犬產仔，贈與縣土木科長間瀨。後者將其中一犬轉贈東京帝國大學教授上野秀次郎（仲代達矢Tatsuya Nakadai飾）馴養。上野的獨生女千鶴子對此歡欣鼓舞，而上野夫婦卻面露難色。後來，千鶴子（石野真子Mako Ishino飾）談戀愛，竟懷了男友的孩子