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昭和初期，新興財閥伍代一族策劃進軍滿洲，加强與軍部勾結。 不久，關東軍炸死了張作霖，並因柳條湖事件爆發了滿洲事件（九一八事變）。 在時代走向無盡黑暗的過程中，不僅是伍代家，還有無數的人正被孕育黑暗的命運玩弄，深陷漩渦之中⋯⋯

在建立滿洲國並推進亞洲侵略的日本軍部和抗日游擊隊的戰鬥激化過程中，伍代財閥染指了大規模的鴉片走私。 在這種情況下，五代家的次子俊介（北大路欣也飾演）與妻子溫子（佐久間良子飾演）談起了戀愛，次女順子（吉永小百合飾演）所愛的耕平（山本圭飾演）則投身於反戰運動⋯⋯

稅務署調查官板倉亮子資深盡責，一次偶然發現権藤英樹業務範圍之一的時鐘酒店的報稱收入可能與事實不符，於是開始調查。但権藤這老狐狸除了少報收入，更牽涉以黑幫和銀行來逃稅，計劃滴水不漏，令亮子無計可施。後來亮子升職，在新職位仍然鞠躬盡瘁。期間忽然有人來電告密権藤的事，原來是被権藤拋棄的女子的報復。在她的告