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幕末時期，時局動盪，暗流湧動。甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術比賽前夕，對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身於他。然而在次日的對決中，龍之助仍然以絕對優勢殺死文之丞。在此之後 ，他和被休的阿濱離開甲州，浪

剛畢業的醫學院學生保本，在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅鬍子的古怪醫師。涉世未深且自負的保本，不甘於埋沒在小診所裡並遷怒於紅鬍子，覺得自己受騙上當，所學無用武之地。但紅鬍子其實是當地遠近馳名的杏林高手，他沒有對保本要求太多，只是不斷默默行醫，不畏權貴，不計酬勞，手