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在台灣日本統治時期，原住民男人必須上山砍伐木材，修建武德殿和霧社公學校，不能再隨意馳騁山林打獵；女人必須為日本家眷幫傭，不能再編織綵衣。最重要的是，他們被禁止紋面，完全失去成為「賽德克．巴萊」的傳統信仰圖騰，無法成為「真正的人」。 原住民為節省體力，使用傳統方式用鐵索將木材由山上滑曳到地面，被日本

內容接續上集賽德克族發動公學校事件，日軍開始調動大批人馬進攻，與莫那·魯道帶領賽德克族血戰抵抗，而賽德克族人死後越過彩虹橋回歸祖靈的故事。 日軍從其他地方調來約三千人，分為兩路攻進霧社，賽德克族熟悉絕壁地勢，因此導致日軍始終無法攻下，死傷極為慘重，日軍眼看圍剿不力於是利用飛機投擲毒氣彈，原住民以獵

青年人茂是一個天生的聽力障礙者，他的職業是開垃圾車回收垃圾。某日，他在工作時發現了一塊衝浪板並對此產生了興趣。他將這塊衝浪板帶回了家，然後利用自己搜集的材料修復了它。茂帶著修好的衝浪板以及自己的女朋友貴子來到海邊，他迫不及待地想嘗試衝浪。貴子也是一名天生的聽力障礙者，她看著茂日復一日地練習著衝浪，看

丈夫雖失去了四肢，但正值壯年的他，卻有著無比旺盛的性慾。這也使茂子與丈夫之間的性愛關係，變得越來越激烈、也越來越驚人…。