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傳統牛仔玩偶「胡迪」（Woody）是小屁孩安弟（Andy）最喜歡的玩具，可是熱門玩具「巴斯光年」來了之後讓胡迪失寵。胡迪為了要趕走巴斯卻反被其他玩具們唾棄，之後意外與巴斯一起陷入致命危機，兩個冤家的冒險之旅也由此展開。巴斯光年原本深信自己是要拯救地球的太空騎警，但他後來卻發現自己只是個玩具遂陷入沮喪

遊人如織的紐約動物園，壯年雄獅薩姆森自得於一頭濃密的鬃髯，身為萬獸之王的他喜歡對園中好友及兒子瑞恩誇誇其談，講述自己盤踞野生叢林時的英雄歲月，子虛烏有的冒險經歷極大震撼了小獅子瑞恩好奇躁動的少年之心，瑞恩厭倦了動物園中波瀾不驚的規律生活，渴望親身經歷一次險象環生的叢林奇遇。結果意外發生了，遭遇誤捕的

山姆大學畢業後找不到工作，透過女友卡莉介紹在一家公司當信件收發小弟，卻被卡莉上司利用而捲入危機。此時40年前阿波羅11號登陸月球時的機密曝光！原來在月球上早就發現了變形金剛的殘骸，60年代博派首領「御天至尊」，帶著拯救變形金剛星球的秘密武器「能量柱」逃到月球，被登陸月球的美國阿波羅11號太空船發現，