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清朝時，廣州一地的反清復明義士積極與台灣鄭成功一脈聯絡，以圖驅逐異族。義士段將軍與何老師等人為了營救反清同志，先後被廣州將軍天達鎮壓，何老師的學生劉裕德（劉家輝 飾）因積極參與反清，舉家被天達手下鷹犬唐三要所害，劉裕德孤身逃脫，歷盡艱苦抵達少林寺，希望能夠習得少林功夫，救助苦難百姓，兼報家仇。其時少

本片是邵氏經典作品「少林系列」中較為精彩的一部，同時也是《少林三十六房》的續集。影片打鬥部分精彩紛呈，演員對白幽默有趣，不失為早期動作片中的經典。 故事發生在廣東一家染坊。染坊老闆請來了素有「滿清十棍」之稱的大清高手管理染坊，卻要從工人們的薪水中扣除二成以支付他們的開銷。此舉引起了工人們的強烈反對

身體虛弱的陳秀英不斷受到殘酷丈夫的虐待，患上肺結核，等待死亡。新來的女僕怡華同情女主人的困境，有一天晚上兩人開始把他淹死。他們把他的屍體扔到附近的一個池塘里，但秀英相信該男子腫脹的屍體是從沼澤升起來尋求復仇的。

武當雜役雲飛揚（徐少強）為掌門青松之私生子，限於門規，不能相認，青松只得隱藏身份暗中傳授雲武功。青松與無敵門主獨孤無敵（萬梓良）十年一戰而敗，無敵忌憚青松師兄燕沖天的天蠶功，期以兩年後約青松再戰！青松收傅玉書（劉永）為徒，怎知傅為逍遙谷主之孫，入武當就為報仇及偷學絕藝。傅使計刺殺青松，嫁禍雲，並接任