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郊外神社的神殿裡，九位年輕武士在秘密開會，城代家老的外甥井阪（加山雄三 飾）準備向大目付菊井求助整治內部問題。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎 飾）出現，告訴他們菊井才是背後的黑手。果然，神殿很快被大目付手下團團圍住，三十郎出手替年輕人解危，而室戶半兵衛（仲代達矢 飾）卻欣賞三十郎的身手，歡迎他加

剛畢業的醫學院學生保本，在父親的介紹下，來到窮鄉僻壤的小石川診所實習。他的老師是一位被稱作紅鬍子的古怪醫師。涉世未深且自負的保本，不甘於埋沒在小診所裡並遷怒於紅鬍子，覺得自己受騙上當，所學無用武之地。但紅鬍子其實是當地遠近馳名的杏林高手，他沒有對保本要求太多，只是不斷默默行醫，不畏權貴，不計酬勞，手

昭和20年（西元1945年）8月14日，英國、美國與中華民國所發起的《波茨坦宣言》要求日本無條件投降，日本政府召開御前會議，昭和天皇向鈴木貫太郎內閣眾大臣宣告日本要無條件投降的事實；使得許多日本陸軍年輕軍官不滿，想盡辦法奪走天皇錄好的宣告無條件投降的唱片（玉音放送）。當天下午12時，陸軍部分軍官發起

昭和11年2月26日，爆發了226事件，許多官員喪命，許多日本軍官力求改革，而在1937年，中日戰爭爆發，起初由東條英機指揮，佔領了南京，中國國民政府撤退到重慶，戰事陷入僵局，1939年，納粹德國以「閃電戰術」，迅速攻克波蘭、挪威、荷蘭、比利時以及法國巴黎，促成德義日三國結盟，然而山本五十六大將深怕