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墨西哥大家族齊聚一堂，準備為他慶祝最後一次的生日。七歲的索兒裝扮成小丑的模樣來到祖父家，這天是索兒爸爸的生日，家人們正在為他準備一場驚喜的生日派對。屋內喧嘩忙亂，卻似瀰漫著一股不尋常的氣氛。隨著黃昏的到來，一個百感交集的派對就要展開，索兒漸漸明白或許熱鬧的背後將會是一場溫柔告別。

這位著名記者兼紀錄片工作者踏上一場恢弘的內省之旅，進而與過去、當下和他自己的身分認同和解。

這對由廣告企畫和優秀主管組成的夫妻婚姻美滿，只不過做丈夫的開始想當爸爸，但妻子的事業正蒸蒸日上。然後，他帶了一名新成員回家。

在家族旅遊時，渡假勝地發生一連串不幸事件，身兼丈夫和父親的佩德羅愈來愈懷疑這些都是邪惡陰謀的一環。 本片因編劇獲得日舞影展評審團特別獎，還榮獲兩項墨西哥電影學院頒發的墨西哥電影金像獎。